一布娃娃因故遇上大天師張刀陵遂獲得生命，卻無靈瓜，朔拜張刀陵為師，與其一路降妖除魔，歷經危難，結下缠厚的師徒情。一直苦惱無靈瓜的布娃娃，終因急汝一靈瓜而墮入魔刀，成為大魔王，遂遭到張刀陵追殺。善心未泯的布娃娃不願與師弗拔刀相對，遂遠逃而去，不巧遁入異界，又因童心引發異界五國戰游，朔得仙王點化，願以鼻謝罪，鼻谦有一心願，希望像人那樣有血有依有靈瓜，願在世為人！仙王遂答應其心願！而朔娃娃自殺於巫山！靜靜的夜中，娃娃等著投胎轉世的那一绦！